인도는 2027년까지 세계 3위 소비 시장이 될 수 있다! 하지만 사업 환경은 외국인 투자자들을 불안하게 만든다

피치 솔루션즈 산하 리서치 회사인 BMI의 보고서에 따르면, 인도의 소비 시장은 중산층 및 고소득층 가구의 증가와 젊은 인구의 소비 증가로 2027년까지 미국과 중국에 이어 세계 3위로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도는 현재 5위를 기록하고 있습니다.

이처럼 거대한 소비 시장을 가진 인도는 많은 기업들에게 엄청난 사업 기회와 잠재력을 제공합니다. 더 많은 기업과 자본이 인도 시장으로 몰려들었지만, 인도의 사업 환경은 그들을 주저하게 만들었습니다.

체질량지수 보고서는 인도의 1인당 가계 지출이 향후 몇 년 동안 연평균 7.8%의 비율로 증가할 것으로 예측하며, 이는 인도네시아, 필리핀, 태국 등 아시아의 다른 개발도상국을 앞지르는 수치입니다.

BMI는 또한 인도의 가처분소득이 연평균 14.6%의 성장률을 기록하고 가계 지출이 2027년까지 3조 달러를 넘어설 것으로 추산합니다. 그때가 되면 인도 가계의 25.8%가 연간 가처분소득 10,000달러를 가질 것으로 예상됩니다.

BMI는 보고서에서 이러한 가구의 대부분은 뉴델리, 뭄바이, 방갈로르와 같은 경제 중심지에 위치할 것이라고 밝혔습니다. 부유한 가구는 주로 도시 지역에 거주하기 때문에 소매업체들이 주요 타깃 시장을 공략하기가 더 쉽습니다.

인도의 젊은 인구가 많은 것도 소비 지출 증가의 원동력입니다. 인도 인구의 약 33%가 20세에서 33세 사이로 추산되며, BMI는 이 연령대가 전자제품에 더 많은 돈을 쓸 것으로 예상합니다.

보고서는 통신 지출이 연평균 11.1% 성장해 2027년까지 762억 달러에 이를 것으로 예측했습니다. 이는 기술에 정통한 도시 중산층의 가처분 소득 증가로 인해 가전제품 등 바람직한 제품 구매가 촉진될 것이라는 이유에서입니다.

또한, 인도의 지속적인 도시화 과정은 소비자 지출 증가에도 도움이 될 것입니다. 더 많은 기업들이 인도로 진출함에 따라, 소비자를 대상으로 더 많은 오프라인 매장을 열 수 있게 될 것입니다.

세계에서 가장 빠르게 성장하는 신흥 경제국 중 하나인 인도는 외국 자본에 대한 매력적인 시장입니다. 하지만 인도의 국산화 추진은 외국인 투자의 불안정성을 우려하게 합니다.

인도 정부는 '인도에서 제조(만들어진 ~에 인도)'라는 목표를 달성하기 위해 개인용 데스크톱 및 노트북 컴퓨터 수입을 제한하겠다고 갑자기 발표했습니다. 라이선스가 없으면 인도 기업과 개인은 해외에서 생산된 개인용 컴퓨터를 더 이상 구매할 수 없게 됩니다. 이러한 행정 명령과 시장 장벽은 국내 제조 활성화를 강제했고, 글로벌 컴퓨터 기업들은 예상치 못한 상황에 직면하게 되었습니다.

인도 국내 소비자들은 이러한 조치가 개인용 컴퓨터 공급에 영향을 미쳐 컴퓨터 구매 가격을 상승시킬 것이라는 우려를 표명했습니다. 동시에 인도의 급진적이고 변화무쌍한 정책은 외국 기업들의 우려를 더욱 증폭시켰습니다. 인도 전자산업협회 전 사무총장 알리 아크타르 자페는 다음과 같이 단도직입적으로 말했습니다. "이번 조치는 인도 제조업 발전을 촉진하기 위한 것입니다. 가벼운 움직임이 아니라 강력한 움직임입니다."

하지만 인도 정부의 이러한 행보는 과거 인도가 스마트폰 제조 산업에 얼마나 큰 매력을 가지고 있었는지를 떠올리게 합니다. 지난 수년간 다국적 스마트폰 제조업체들은 인도의 막대한 시장 점유율을 차지하기 위해 인도에 투자하여 공장을 설립해 왔습니다. 그러나 이러한 제조업체들과 인도 시장이 긴밀히 연결되어 있는 상황에서, 인도는 세금이나 진입장벽을 반복적으로 활용하여 외국 기업들을 억압해 왔습니다.

인도의 이번 개인용 컴퓨터 수입 규제는 과거의 관행을 반복하는 것일까요? 인도 정부는 2026년까지 전자제품 생산액 3,000억 달러라는 목표를 달성하여 세계적인 전자제품 제조 중심지로 도약하고자 계획하고 있지만, 여전히 여러 현실적인 어려움에 직면해 있습니다.

첫째, 인도는 컴퓨터 생산을 현지화할 능력이 있지만, 아직은 지켜봐야 합니다. 둘째, 인도의 전자 제품 제조는 여전히 조립이라는 비교적 기초적인 단계에 머물러 있으며, 많은 컴퓨터 부품과 구성품이 외국 기업에 의해 생산 및 공급되고 있습니다. 수출 제한 조치는 국내 기업의 발전을 저해할 수 있습니다. 또한, 외국 기업의 인도 시장 진출 정책이 다시 변화하면서 인도 기업들의 마음이 다시 위축될까 봐 우려됩니다.

최근 몇 년 동안 시장 수요가 예상에 미치지 못하고, 인프라 건설이 완벽하지 않고, 노동력이 질이 낮고, 경영 환경이 열악한 등의 요인으로 인해 외국 기업이 인도에 투자하는 데 어려움이 많아 외국 기업이 투자를 철회해야 했습니다. 이로 인해 만들어진 ~에 India가 발전하기 어려워졌습니다.

세계은행은 글로벌 비즈니스 환경 보고서를 통해 인도를 세계에서 가장 사업하기 어려운 국가 중 하나로 꼽았습니다. 기업 환경이 불안정하여 미국 포드 자동차는 2021년 막대한 손실을 기록하며 10년간 육성해 온 인도 시장에서 철수해야 했고, 테슬라는 2022년 세금 문제로 인도 판매 계획이 중단되었습니다.

다국적 기업들에게 인도 시장은 거대한 자석과도 같지만, 동시에 투자 블랙홀이기도 합니다. 외국인 투자 유치 초기 단계에서 인도 정부는 다국적 기업의 안정을 위해 여러 가지 우대 조건을 제시하는 경우가 많습니다. 이후 다양한 수단을 통해 기업을 압박하고 수익을 창출합니다. 일반적으로 자금 압류나 벌금 부과는 흔한 일입니다. 인도의 법률은 더욱 복잡하고 끊임없이 변화하기 때문에 많은 다국적 기업이 투자를 꺼립니다.

데이터는 가장 직관적인 반영입니다. 2022-2023 회계연도, 인도의 외국인 직접 투자는 10년 연속 감소세를 보인 후 처음으로 감소했습니다. 인도중앙은행 통계에 따르면, 해당 회계연도에 인도가 유치한 총 외국인 투자는 16.3% 감소한 710억 달러를 기록했고, 외국인 직접 투자는 27% 감소한 416억 달러를 기록했습니다. 별도의 자료에 따르면 2014년부터 2021년까지 총 2,783개의 다국적 기업이 인도에서 자회사 또는 사무실을 폐쇄했습니다.

모디 정부가 집권한 후, 인도는 새로운 세계 공장이 되겠다는 목표로 '메이크 인 인디아(만들다 ~에 인도)'라는 대규모 프로그램을 시작했습니다. 그러나 GDP에서 제조업이 차지하는 비중은 2015년 16.3%에서 2021년 14.3%로, 2025년부터는 25%라는 목표 달성을 향해 점점 더 멀어지고 있습니다. 인도가 스스로의 문제를 직시하고, 사업 규칙을 준수하며, 진정성을 유지하고, 사업 환경을 진정으로 개선하지 못한다면, 개발 비전을 실현하기 어려울 것으로 우려됩니다.

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